Oferecemos assessoria pré-transação, conduzimos mandatos de M&A e realizamos a integração pós-transação (PMI) com uma abordagem integrada e profundo entendimento do mercado, apoiando nossos clientes a navegar pelas complexidades das transações de M&A.
• Avaliação contábil, financeira, fiscal e trabalhista para preparar a empresa para uma transação de M&A;
• Em alguns casos, assumimos temporariamente áreas da empresa e apoiamos o planejamento;
• Analisamos as principais áreas e elaboramos relatório com melhorias e contingências;
• Recomendamos ações detalhadas para fortalecer a empresa antes da transação.
• Estudo orientativo do valor da empresa baseado na geração de caixa e lucratividade;
• Fundamentado em dados financeiros históricos e projeções;
• Inclui análise de múltiplos, fluxo de caixa descontado e benchmarks;
• Visa fornecer visão clara e realista do valor da empresa.
• Com base na Avaliação, elaboramos recomendações e plano de ação para o M&A;
• O plano inclui medidas corretivas, otimização e mitigação de riscos;
• Consultoria personalizada para cada cliente;
• Acompanhamos a implementação do plano de ação.
• Gestão interina da empresa ou áreas específicas, se necessário;
• Acompanhamento estratégico para execução dos planos;
• Monitoramento de KPIs e resultados;
• Suporte contínuo até a preparação final para o M&A.
• Apoio no Planejamento Estratégico, fundamental na busca de ativos para aquisição;
• Contribuímos para decisões assertivas e alinhadas aos objetivos de crescimento;
• Experiência em identificar oportunidades nacionais e internacionais.
• Realizamos um diagnóstico estratégico inicial e estruturamos o material de apresentação.
• Mapeamos e elaboramos a lista de prospecção.
• Realizamos a gestão da Due Diligence.
• Negociação durante todas as etapas e fechamento da Transação.
• Oferecemos suporte especializado em todas as fases da venda, potencializando o retorno e as possibilidades de sucesso na transação.
• Busca de potencias investidores para promover o crescimento da empresa;
• Atuamos desde o Planejamento Estratégico e Tese de Investimento;
• Maximizamos o sucesso da transação;
• Foco em captação e sinergias para expansão.
• Definimos critérios para avaliação justa e equilibrada entre as partes;
• Maximizamos o potencial da associação;
• Metodologia pragmática e transparente.
• Criação do comitê de integração, PMO e governança;
• Comunicação com stakeholders, gestão de riscos e metas;
• Alinhamento de expectativas e objetivos;
• Permite monitoramento e correção de desvios.
• Alinhamento das equipes, RH, talentos e cultura;
• Reestruturação e redesenho de funções-chave;
• Workshops e treinamentos para adaptação;
• Gestão de conflitos e incentivo à colaboração.
• Padronização de processos, integração de sistemas;
• Revisão de contratos e logística para sinergias;
• Eliminação de redundâncias;
• Adoção das melhores práticas de ambas as empresas.
• Unificação contábil e fiscal, consolidação orçamentária;
• Gestão de passivos e conformidade;
• Estrutura financeira integrada;
• Controles internos robustos para segurança e transparência.
